中国同城配送兴起于餐饮外卖ღ✿ღ★，随着疫情改变了人们原有的生活习惯ღ✿ღ★，同城配送原有的市场格局将会发生二次洗牌ღ✿ღ★，本篇报告主要回答同城配送近期关注的问题jiqingwuyueღ✿ღ★，主要涉及ღ✿ღ★：1）同城配送的商业模式？2）同城配送的驱动因素？3）同城配送的发展趋势？

　　同城配送又被称为“最后一公里物流”ღ✿ღ★，也被称为城市“轻物流”ღ✿ღ★，也称本地派送ღ✿ღ★。全国联网的专业物流（快递）公司的业务侧重点不同ღ✿ღ★，“同城配送”提供一个城市内A到B之间（尤其是市区范围内）的物流配送ღ✿ღ★，讲求的是速度与效率的最大化凯发k8一触即发ღ✿ღ★。中国线上消费方式不断丰富ღ✿ღ★，人们对配送要求也日益上升ღ✿ღ★，同城配送行业也因此诞生ღ✿ღ★，最初以服务餐饮外卖行业为主的同城配送ღ✿ღ★，经过数年的发展已经拓展出更多业务类型ღ✿ღ★，主要为生鲜配送ღ✿ღ★、文件同城急送等ღ✿ღ★，同样越来越多的企业也开始布局同城配送行业ღ✿ღ★，从最初的同城物流ღ✿ღ★，到平台自建ღ✿ღ★，再到现在传统快递公司也开始拓展同城配送业务ღ✿ღ★。

　　同城配送订单来源场景多元ღ✿ღ★，包括传统外卖平台ღ✿ღ★、B2C零售端ღ✿ღ★、C端用户ღ✿ღ★。供给端则主要由不同的运力平台组成ღ✿ღ★，如平台配套运力ღ✿ღ★，包括美团配送ღ✿ღ★、蜂鸟即配ღ✿ღ★、京东到家等ღ✿ღ★；其次为以达达快送ღ✿ღ★、闪送等为代表的专业即时配送运力ღ✿ღ★；最后为传统物流ღ✿ღ★，随着市场不断扩大ღ✿ღ★，部分传统物流企业也加入到同城配送运力市场的供给队伍中ღ✿ღ★。2

　　中国同城配送下沉市场具有巨大空间ღ✿ღ★，零售小店在三四线城市占比高ღ✿ღ★，但线上化渗透率仍很低ღ✿ღ★，分布在三四线及更下沉市场的小店数量占全国传统零售小店总量的92%ღ✿ღ★，下沉特征明显ღ✿ღ★，目前一凯发k8一触即发ღ✿ღ★、二线城市同城配送行业布局较为完善ღ✿ღ★，开始对非餐饮品类拓展及服务专业化的提升ღ✿ღ★，而二线以下城市的市场发展较慢ღ✿ღ★，仍以餐饮品类为主ღ✿ღ★，对二线以下城市的布局将是各大同城配送企业的下一个竞争点ღ✿ღ★。

　　相比其他物流行业同城配送最迫切的需求即时效性ღ✿ღ★，中国同城配送在人工智能普及的催动下ღ✿ღ★，人工智能技术及相关软硬件产品的加入能够在配送ღ✿ღ★、客服等环节有效降低物流企业的人力成本ღ✿ღ★，提高人员及设备的工作效率jiqingwuyueღ✿ღ★，完成降本增效ღ✿ღ★，同时满足消费者对同城配送时效性的要求ღ✿ღ★。

　　发展历程ღ✿ღ★：同城配送服务兴起于餐饮外卖ღ✿ღ★，相比于传统快递的标准化作业流程ღ✿ღ★，同城配送存在需求分散ღ✿ღ★、个性化强ღ✿ღ★、时效性较高等特征ღ✿ღ★，对末端人力运力要求较高ღ✿ღ★，早期极少传统快递企业涉足该项业务ღ✿ღ★，餐饮外卖的配送主要由商家自送完成ღ✿ღ★，市场需求量较大ღ✿ღ★，各家企业也因此抓住线上消费不断普及的机会ღ✿ღ★，进入同城配送行业ღ✿ღ★，经过多年的市场竞争ღ✿ღ★，具备巨大流量入口的美团配送jiqingwuyueღ✿ღ★，饿了么蜂鸟和达达依靠平台优势ღ✿ღ★，成为当前同城配送的绝对垄断者ღ✿ღ★。随着同城配送行业在餐饮行业以及更多细分行业的渗透率的不断提升ღ✿ღ★，同城配送的市场规模在不断扩大ღ✿ღ★。

　　发展趋势ღ✿ღ★：2020年底由于疫情的不断发酵ღ✿ღ★，大大改变了人们的生活方式ღ✿ღ★，加速同城配送行业持续发展ღ✿ღ★，行业整体渗透率将进一步提高且进入二次发展期ღ✿ღ★，整体格局有望发生二次洗牌ღ✿ღ★。

　　行业整体信息化水平较低jiqingwuyueღ✿ღ★，规模往往局限于几个城市ღ✿ღ★，有一定地域化限制ღ✿ღ★，效率较低ღ✿ღ★，且面临低价同质化竞争ღ✿ღ★，同城配送的业务也较单一ღ✿ღ★，集中在大型货物的搬运ღ✿ღ★，如搬家公司等ღ✿ღ★。信息化水平低ღ✿ღ★，规模较小ღ✿ღ★，业务单一ღ✿ღ★。

　　同城配送刚刚起步ღ✿ღ★，配送业务主要满足的是同城物流和落地配送需求ღ✿ღ★，整体体量小ღ✿ღ★，以跑腿为主对末端人力运力要求较高ღ✿ღ★，导致极少企业涉足该项业务ღ✿ღ★，餐饮外卖的配送主要由商家自送完成ღ✿ღ★。

　　外卖O2O与同城配送相辅相成货物运输ღ✿ღ★，外卖O2O高速增长推动了同城配送发增长ღ✿ღ★。京东到家与达达合并ღ✿ღ★，饿了么与点我达战略合作ღ✿ღ★，行业竞争激烈ღ✿ღ★。物流订单从2015年的27.7亿单到2017年的92.5亿单ღ✿ღ★，增幅高达234%ღ✿ღ★。

　　饿了么收购百度外卖并将百度骑士纳入蜂鸟送队伍ღ✿ღ★，市场呈现饿了么ღ✿ღ★、美团和达达三足鼎立态势ღ✿ღ★，但2020年底疫情推动同城配送开始二次发育ღ✿ღ★，行业竞争加剧ღ✿ღ★，行业格局有望发生二次洗牌ღ✿ღ★。2019年京东推出同城即时配送业务ღ✿ღ★，2021年顺丰拆分顺丰同城港股上市ღ✿ღ★。行业内企业结构调整ღ✿ღ★，多家企业吞并ღ✿ღ★、拆分ღ✿ღ★、上市ღ✿ღ★，市场呈现三足鼎立态势ღ✿ღ★，行业竞争加剧ღ✿ღ★。

　　同城配送行业帮助需求方在疫情常态化的情况下ღ✿ღ★，提高多元化服务ღ✿ღ★，同时增加了曝光量ღ✿ღ★，和传统店面相比可有效降低毛利率中员工工资和房租占比部分ღ✿ღ★。

　　同城配送的供给方可按组织形式分为自营模式和平台模式ღ✿ღ★，主要为佣金抽成方式不同凯发k8一触即发ღ✿ღ★，而按运力方式可划分为自营模式ღ✿ღ★、加盟模式和众包模式ღ✿ღ★，服务商常采用多种运力模式ღ✿ღ★。

　　现在市场内的消费场景逐渐转变为以店找人ღ✿ღ★、线下配送的模式ღ✿ღ★。在这一背景下ღ✿ღ★，通过运力服务ღ✿ღ★、营销服务ღ✿ღ★、技术服务的整合来形成有价值的解决方案成为一种新的消费行业趋势ღ✿ღ★。同城配送服务商基于自身在运力服务上的核心优势ღ✿ღ★，为本地市场提供运力服务ღ✿ღ★、营销服务ღ✿ღ★、技术服务三位一体的闭环产品能力ღ✿ღ★；

　　同城配送订单来源场景多元ღ✿ღ★，包括传统外卖平台ღ✿ღ★、B2C零售端ღ✿ღ★、C端用户ღ✿ღ★。供给端则主要由不同的运力平台组成ღ✿ღ★，如平台配套运力ღ✿ღ★，包括美团配送ღ✿ღ★、蜂鸟即配ღ✿ღ★、京东到家等ღ✿ღ★；其次为以达达快送ღ✿ღ★、闪送等为代表的专业即时配送运力ღ✿ღ★；最后为传统物流ღ✿ღ★，随着市场不断扩大凯发k8一触即发ღ✿ღ★，部分传统物流企业也加入到同城配送运力市场的供给队伍中ღ✿ღ★。

　　同城配送的供给方可按组织形式分为自营模式和平台模式ღ✿ღ★，主要为佣金抽成方式不同ღ✿ღ★，而按运力方式可划分为自营模式ღ✿ღ★、加盟模式和众包模式jiqingwuyueღ✿ღ★，服务商常采用多种运力模式ღ✿ღ★。背靠流量优势促进规模效应ღ✿ღ★，自营模式深耕垂直领域形成品牌优势ღ✿ღ★；尽管入局时间较晚ღ✿ღ★，但有着强大的物流团队和物流经验ღ✿ღ★；

　　现在市场内的消费场景逐渐转变为以店找人ღ✿ღ★、线下配送的模式ღ✿ღ★。在这一背景下ღ✿ღ★，通过运力服务ღ✿ღ★、营销服务ღ✿ღ★、技术服务的整合来形成有价值的解决方案成为一种新的消费行业趋势ღ✿ღ★。同城配送服务商基于自身在运力服务上的核心优势ღ✿ღ★，为本地市场提供运力服务凯发k8娱乐官网app下载ღ✿ღ★！ღ✿ღ★、营销服务ღ✿ღ★、技术服务三位一体的闭环产品能力ღ✿ღ★。

　　目前同城配送的第一梯队为美团配送ღ✿ღ★、达达和蜂鸟即配ღ✿ღ★，但随着2021年中国出台的各类反垄断法ღ✿ღ★，叠加疫情因素ღ✿ღ★，第二梯队的顺丰同城ღ✿ღ★，闪送等企业ღ✿ღ★，将对第一梯队发起新一轮的冲击ღ✿ღ★；

　　同城配送用户规模已超4亿人ღ✿ღ★，而餐饮外卖作为同城配送行业的一条细分赛道ღ✿ღ★，其市场份额为70%ღ✿ღ★，同城配送的第一梯队也是餐饮外卖的第一梯队ღ✿ღ★；

　　从市场份额ღ✿ღ★，订单数等方面来看ღ✿ღ★，美团配送ღ✿ღ★、达达和蜂鸟即配仍处于第一梯队ღ✿ღ★，但随着2021年中国出台的各类反垄断法ღ✿ღ★，对第一梯队的企业有着较大的影响ღ✿ღ★，叠加疫情因素ღ✿ღ★，同城配送渗透率加速ღ✿ღ★，第二梯队的顺丰同城ღ✿ღ★，闪送等企业ღ✿ღ★，将对第一梯队发起新一轮的冲击ღ✿ღ★。

　　事实上ღ✿ღ★，同城配送与跑步类似ღ✿ღ★，也分为很多种类型ღ✿ღ★，不同类型也都有交叉ღ✿ღ★。同样ღ✿ღ★，也都有各自不同的特点ღ✿ღ★，也适宜不同类型的企业ღ✿ღ★。

　　可见ღ✿ღ★，不同配送模式有其各自不同的特点ღ✿ღ★，且都有典型的企业来做支撑ღ✿ღ★。高时效ღ✿ღ★、服务稳定ღ✿ღ★、需求随机分散ღ✿ღ★、个性化强是同城配送服务需求的最大特征ღ✿ღ★，同时也是快递企业拓展同城快递服务最大的难点所在ღ✿ღ★。

　　一方面ღ✿ღ★，运营模式与同城高时效配送服务需求不相匹配ღ✿ღ★。传统快递企业的分拨中转运营模式难以保障同城对高时效和高服务品质的需求ღ✿ღ★；另一方面ღ✿ღ★，末端运力的不匹配问题ღ✿ღ★。快递企业现有人力及配送工具难以满足同城业务随机ღ✿ღ★、分散且需高时效的服务需求ღ✿ღ★；再者ღ✿ღ★，盈利问题难以解决ღ✿ღ★。

　　虽然同城配送模式单价较高ღ✿ღ★，但注意到ღ✿ღ★，上表中除了同城快递ღ✿ღ★、O2O模式业务量大外ღ✿ღ★，其余模式需求量均较小凯发k8一触即发ღ✿ღ★，且随机分散ღ✿ღ★，同城业务尚未形成足够的规模之前凯发k8国际(中国)官方网站ღ✿ღ★，ღ✿ღ★，投入产出极不平衡ღ✿ღ★，短期难以盈利ღ✿ღ★。